Laurindo Almeida & Bud Shank

1   I Didn't Know What Time It Was   2:47
2   North Of The Border   2:41
3   'Round Midnight   3:55
4   Atãbaque   2:49
5   Simpatico   2:56
6   Speak Low   2:31
7   Cariñosa   3:34
8   Carioca Hills   3:08
9   Blowing Wild   3:29
10   Toro Dance   2:53
11   Acertate Mas   3:02
12   Terra Sêca   3:10
13   Harlem Samba   2:25
14   Inquietaçao   3:03
15   Serenade For Alto   3:36
16   Baa-Too-Kee   3:02
17   Noctambulism   4:39
18   Waltz Frio Y Calor   3:21
19   Tocata   4:46
20   Mood Antigua   4:06